¡Integra Yay! Forms con RD Station CRM!

¿Por qué integrar Yay! Forms con RD Station CRM?

RD Station CRM centraliza tus procesos de ventas y automatiza tareas repetitivas, proporcionando a tu equipo una visión unificada del embudo y análisis de desempeño en tiempo real. Organiza el flujo de trabajo en embudos personalizables, integra canales como WhatsApp y correo electrónico y registra automáticamente todas las interacciones. Al conectarlo con Yay! Forms, puedes crear contactos, negocios y empresas automáticamente cada vez que se envía un formulario, asegurando que cada lead llegue al etapa correcta sin trabajo manual.

Contactos, negocios y empresas

Después de conectar tu cuenta, puedes mapear los campos del formulario para crear contactos, negocios y empresas en RD Station CRM, asignar responsables, elegir el embudo y la etapa adecuada y vincular contactos a negocios. También puedes enviar conversiones asociadas al contacto y activar envíos basados en respuestas anteriores o solo cuando se cumplan condiciones específicas.

Automatización e insights

RD Station CRM automatiza recordatorios, follow-ups y correos electrónicos, y registra todas las comunicaciones dentro del CRM. La integración garantiza que los datos enviados desde los formularios alimenten el proceso comercial en tiempo real, permitiendo que tu equipo se concentre en cerrar negocios.

Cómo usar esta integración

1. En Yay! Forms, abre tu formulario, ve a la pestaña Integrar, selecciona RD Station CRM y haz clic en Configurar.
2. Conecta tu cuenta de RD Station.
3. Mapea los campos del formulario para crear contactos en el CRM.
4. Selecciona un embudo, un responsable y una etapa, y mapea campos adicionales para crear negocios y vincularlos a los contactos.
5. Mapea campos para crear empresas, seleccionando el segmento y el responsable.
6. Activa Enviar conversiones para asociar conversiones al contacto.
7. Configura envíos condicionales o activa Ejecutar en respuestas anteriores para enviar respuestas ya registradas.